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高瓴资本A股定增再下一城 拿下首单化工新材料项

发布时间:2020-06-24 03:26 作者:admin 来源:互联网 字号:

财联社(上海,记者 徐红),18日早间,(300285.SZ)发布非公开发行A股股票预案,公司拟以20.67元/股的发行价格,向公司第一大股东、董事长张曦及珠海高瓴懿成2名特定对象定向增发不超过72,568,940股,募集资金15亿元。公开资料显示,这也是高瓴资本首次入股A股化工企业。

其中,珠海高瓴懿成股权投资合伙企业 (下称“高瓴懿成”)认购31,204,644股,认购金额6.45亿元。募集资金主要投向公司超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化、汽车用蜂窝陶瓷制造以及年产3000吨高性能稀土功能材料产业化三大项目,以及补充公司流动资金。

受此利好消息刺激,国瓷材料股价18日早盘顺势高开,随后持续走高并一度触及涨停板,截至发稿前,报30.27元/股,涨9.63%。

天眼查显示,高瓴懿成于2020年5月27日成立,注册地址位于珠海市,公司执行事务合伙人和最终受益人都是珠海高瓴煦远投资有限公司(委派代表:马翠芳)。股权穿透后显示,高瓴煦远的最终受益人是张海燕,而马翠芳、李良、曹伟、祝佳等是股东。据媒体报道,马翠芳、李良、曹伟、祝佳均为高瓴资本高管,而张海燕的身影此前也出现在高瓴资本通过珠海明骏受让15%股权的过程中。

高瓴资本是亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一,其在A股也有不少为大家所熟悉的投资项目,包括家电类的格力电器(000651.SZ)、(000333.SZ)、行业的(300015.SZ)、(300347.SZ)、金域医学(603882.SH)和(603259.SH)等。

而自今年2月14日再融资新规落地后,高瓴资本更是热情高涨,两日后就火速出手23亿全额拿下(002821.SZ)定增,随后又相继定增入股了(300326.SZ)、(002410.SZ)等公司。

不过,根据公开可查询的资料,高瓴资本在化工领域布局有限,而国瓷材料也是其在A股拿下的首只化工股。

在定增的同时,国瓷材料、高瓴懿成以及松柏投资管理(香港)有限公司(下称“松柏管理”)三方还签署战略合作协议,约定共同在牙科领域展开紧密合作,而高瓴也将在近期促成松柏管理或其关联方对国瓷材料子公司爱尔创的投资,且投资金额不低于人民币2亿元。

据公告,高瓴资本是松柏管理的投资平台的主要股东,松柏管理专注于医疗健康消费领域尤其是牙科领域的投资与运营,与国瓷材料在氧化锆义齿、数字口腔以及电子材料等业务领域有较高的协同效应。未来,松柏管理将发挥其牙科全球业务网络和产业链协同能力,协助爱尔创向牙科修复领域的综合性平台方向发展。

除松柏管理外,高瓴在全国也投资了多家牙科医院,在北京、上海、深圳、广州等拥有近百家诊所及医院的大型连锁医疗机构,高瓴将推动多家牙科医院与国瓷材料在下游服务领域进行充分对接和资源协同,发挥协同效应。

国瓷材料是国内MLCC陶瓷粉体材料的龙头企业,全球仅国瓷材料和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料之一)。目前,公司MLCC用介质材料生产已形成规格较齐全、具有一定技术水平的产业体系。

MLCC(片式多层陶瓷电容器)属于新型电子元器件,是电子信息产品不可或缺的基本组件之一,MLCC陶瓷粉体材料为生产MLCC的原材料。截至目前,国内普通MLCC介质材料已能实现自给自足,但特殊功能型的介质材料还需从日本、美国等公司采购。

随着MLCC产品不断向薄介质、高层数、小尺寸、大容量、高可靠性方向发展,也要求介质材料 在不影响介电性能的基础上更加微细化,因此国瓷材料认为,此次募投研发与生产超微型MLCC介质材料,既是顺应下游 MLCC产品微型化、高容量化、高频化的发展趋势,同时也能补足公司在高端尤其是高端超薄MLCC领域的空白,提升公司盈利能力。

催化材料板块是目前国瓷材料重点布局的核心板块之一,而此次定增三个募投项目中两个均与此相关。2017年6月,国瓷材料以现金购买王子制陶100%股权,从而增加了蜂窝陶瓷载体。此次,公司2.86亿元的募投资金将投向汽车用蜂窝陶瓷制造项目。

公司认为,蜂窝陶瓷载体作为汽车尾气处理的重要一环,该产品市场持续被美国Corning和日本 NGK等国际巨头垄断。虽然与这些巨头仍有一定差距,但公司生产的蜂窝陶瓷载体产品已取得多家国内外厂商的认可,技术实力在国内同行中领先。在此背景下,公司扩大产能,为市场提供相较进口产品价格更为优惠的国产蜂窝陶瓷载体,可以解决市场供给缺口,降低整个社会汽车尾气处理的成本。

募投项目之一的年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目主要生产铈锆氧化物。铈锆氧化物被作为催化剂助剂广泛应用于机动车尾气净化器,机动车尾气净化器的主要功能是将尾气中的有害气体 HC、CO和NOX转化为H2O、CO2和N2。

2017年1月,国瓷材料以现金购买国瓷博晶100%股权,后者是专业生产机动车尾气净化稀土催化材料的高科技企业,拥有铈锆固溶体氧化物、氧化铝负载型铈锆氧化物等稀土催化材料生产线。目前全球的铈锆固溶体氧化物催化材料的技术和生产主要掌握在比利时Solvay、日本DKKK、加拿大AMR等国际巨头手里面,国际巨头的市占率超过70%。公司因此希望通过扩大产能,进一步加大市场占有率。

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